CRM y operaciones

Microsoft Dynamics 365 Sales

Conecta Dynamics 365 Sales para consultar información comercial y habilitar operaciones controladas sobre los registros autorizados.

CAPACIDADES

Qué puede hacer tu agente con Microsoft Dynamics 365 Sales

Buscar cuentas y contactos

Permite al agente buscar cuentas y contactos dentro de la configuración autorizada.

Lectura

Consultar leads y oportunidades

Permite al agente consultar leads y oportunidades dentro de la configuración autorizada.

Lectura

Preparar un resumen comercial de cuenta

Permite al agente preparar un resumen comercial de cuenta dentro de la configuración autorizada.

Lectura

Crear o actualizar registros cuando se habilita

Permite al agente crear o actualizar registros cuando se habilita dentro de la configuración autorizada.

Escritura

Así trabaja un agente con Microsoft Dynamics 365 Sales

Un ejemplo de cómo tu agente puede ayudarte en el día a día.

Revisa la cuenta Contoso y dime qué oportunidades necesitan atención.

10:14

Hay dos oportunidades abiertas. Una no tiene actividad desde hace doce días y requiere seguimiento.

10:15

Cuenta Contoso

Oportunidades abiertas: 2

Seguimiento prioritario: 1

Lo esencial, antes de conectar

Revisa los aspectos principales del uso de Microsoft Dynamics 365 Sales con tus agentes.

¿Cómo se conecta Microsoft Dynamics 365 Sales?

Conexión OAuth con Microsoft y selección del entorno de Dynamics 365.

¿Qué puede hacer un agente con Microsoft Dynamics 365 Sales?

Buscar cuentas y contactos · Consultar leads y oportunidades · Preparar un resumen comercial de cuenta · Crear o actualizar registros cuando se habilita

¿Qué controles se aplican?

Las escrituras internas requieren confirmación · En canales públicos solo se puede habilitar la creación controlada de leads · No elimina datos